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调整快递员薪酬结构一定程度上利好京东快递的

自2007年决定自建配送队伍的那天起,京东物流就一直处于巨大争议之中。

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这种争议不仅在于对当年的互联网企业来说,物流这种相对低级、简单的体力劳动,完全不符合互联网商业的“性感”逻辑;同时因为自建物流的“烧钱”和可以预见的长年亏损也注定将在相当长一段时期成为企业的巨大“包袱”。

本文为燃财经(ID:rancaijing)原创

刘强东首次披露京东物流去年亏损超28亿元,调整快递员薪酬结构角逐个人快递市场,业内称优势难显

刘强东近期的一封《致全体配送员的一封信》,再次将这种争议推向了高潮。

作者 / 黎明

取消底薪并调低公积金比例,让京东物流成为今年物流行业最重磅的头条新闻,也让一直把配送员以“兄弟”相称的刘强东陷入尴尬局面。

据刘强东内部信首次对外披露,京东物流2018年全年亏损超过23个亿,这已经是第十二个年头亏损了。这还不包括内部结算盈余(京东零售的内部订单),也就是说,如果扣除内部结算,京东物流去年亏损总额超过28亿。而如果再这么亏下去,京东物流融来的钱只够亏两年的。

编辑 / 魏佳

对此,不少京东配送员向新京报记者表示“意外”,虽然底薪占比的确不高,但其一直是京东物流吸引力大于三通一达的主要因素。据记者了解,该政策并非立马执行,但缓冲期只有一个多月,6月起将全面取消底薪。

犹如一声炸雷。质疑、冷眼和嘲笑蜂拥而至,一点不亚于京东12年前首次提出要建立自己配送队伍时所引发舆论上的“血雨腥风”。

近日,刘强东在美“性侵案”风波再起。在美国检方决定不予刑事起诉4个月后,早前指控刘强东性侵的明尼苏达州立大学女大学生正式对刘强东提起民事诉讼,京东也被列为被告。

为了加速资本化和上市,在过去12年连续亏损的情况下,调整快递员薪酬结构一定程度上利好京东快递的市场份额和业务量。但快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏认为,相比改革快递员薪酬结构,京东物流应该解决与上下游战略投资者的关系,整合资源,从内部驱动增长。

不可否认的是,在过去很长的时间里,京东物流的B2C自营模式,加上浩浩荡荡人力大军构建的物流和配送业务,京东虽然在中国互联网杀出了一条“血路”,但依然面临模式“过重”和可扩展性问题。

舆论热议之际,京东还在对物流业务进行大规模调整,京东对配送员取消底薪、调低公积金缴纳比例、增加揽件任务的举动引发内外不解。

对于京东集团而言,京东物流的变革只是其中一个缩影。进入2019年后,京东一直处于调整阶段,大规模的组织架构调整和高管优化,正将这家国内第二大电商公司推向舆论漩涡中。据多位京东内部人士向记者透露,预计4月底京东的调整将会正式结束,管理层将以新姿态迎接6·18大战。

但也正是在这样的巨大争议之中,京东从一个小柜台成长为市值超400亿美元的行业巨擘,京东物流亦长成了中国乃至全球物流领域一头不可忽视的“大象”。

在京东21年的发展史上,自建物流是最受争议的一个决定。有人视之为京东得以胜出的杀手锏,有人称之为京东长期亏损的累赘。

营收超百亿,为何仍亏损超28亿元?

而今,京东物流求变的信号已十分明显:从独立到开放,背后是京东物流一系列网络能力、运营模式、组织和产品架构等配套调整,配送员调薪引发的风波只是“盲人摸象”。不过,刘强东的内部信背后又的确是京东物流面临的转型阵痛。究竟,“大象”能否顺利转身?又能否华丽起舞?

京东物流是刘强东力排众议的产物,它构建了京东的护城河,成为刘强东眼中最引以为傲的决策。但12年过去,刘强东不惜投入上百亿资金,引入红杉、高瓴、腾讯作为战略股东,京东物流仍未带来正向盈利。

这一次薪资架构调整之所以引起巨大反响,原因是一直以来京东在物流领域上重金投入,突如其来的人力成本削减让将近10万名京东配送员措手不及。

“烧钱”: 烧出来的用户体验和护城河

2018年,京东物流亏损28亿元。刘强东一改往日的豪情壮志,深夜发公开信向配送兄弟们诉苦,声称京东物流账上的钱最多能再撑两年。

2017年12月,京东物流CEO王振辉在接受采访时透露,京东物流已实现盈利,收入规模约合200亿至300亿元,来自京东商城外的收入增长率达到三位数。不过,京东物流方面向记者澄清,王振辉当时所说的盈利是指京东物流外单部分实现盈利,并非整体盈利。

京东物流的长年巨亏,其实早已是业内公开的秘密。为什么坚持?这可能真的要从刘强东“地板闹钟的故事”开始。

京东物流的模式,曾经是京东的骄傲,现在成了“彼此的拖累”。京东的股价在2018年从50美元跌至不足20美元,今年终于艰难地爬升至30美元。一位二级市场投资人告诉燃财经(ID:rancaijing),如果京东物流持续亏损,而且看不到改善的未来,会影响京东的基本面,因此影响股价。

近日,在致京东全体配送员内部信中,刘强东首次对京东物流的亏损作出披露。他表示,京东物流2018年全年亏损超过23个亿,这是第十二个年头亏损,并不包括内部结算盈余(京东零售的内部订单),如果扣除内部结算,京东物流去年亏损总额超过28亿。

十余年前的社会化物流条件和服务能力,几乎70%多的投诉来自物流,当时还亲自睡地板、做“接线员”的刘强东深知要保证用户体验,就要投资物流。

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刘强东将核心原因归咎于外部单量太少,内部成本太高。他表示,摆在京东物流面前的选择只有两个,要么增加揽收单量和公司外部收入,要么将内部成本(含五险一金和福利待遇)降低到和市场上其他快递公司一样的水平。因此,除了要求快递员加入揽件市场外,京东物流还取消了快递员的底薪,并将公积金比例从12%调低至7%。

也正是在这样的背景下,2007年,在获得来自由徐新主导的今日资本的首轮1000万美元融资后,京东决定建立自己的配送队伍。即便当时几乎所有的媒体、同行都不看好。

外部订单量太少、内部成本太高,被刘强东视为京东物流持续亏损的源头。京东数万名配送员,应该为京东物流过去12年的亏损买单吗?此前,京东物流对配送员取消了底薪工资,调低了公积金缴存比例,并增加了揽件任务。

这一调整对京东物流的人力成本影响有多大?京东2018年财报披露,截至2018年年末,京东物流拥有95138名快递员以及29139名仓库工作人员,合计共124277人。假设每名快递员的底薪平均为1000元,取消底薪后京东物流的人力成本将每月节省9500万,如果再加上少缴纳的5%公积金,节约成本有望超过1亿元。

至于当时是怎么力排众议、说服的投资人。据刘强东此前回忆称他当时的道理也很简单:“我说我们建立配送队伍不是为了花钱,是为了管理,比拼的不是资金。而且关键是用户体验,我要把投诉率大幅降下来。”据说,徐新听后说,你试试吧。当时对刘强东的要求是:不要超过10个城市,有了数据再决定要不要进军全国。

过去有硬气的投资人买单。2006年京东亏损缺钱,刘强东想融200万美元,今日资本的徐新给了他1000万美元;2010年,高瓴资本的张磊投资2.65亿美元,让刘强东在物流和供应链系统“烧”出竞争力。

上海亿达律师事务所律师董毅智接受新京报记者采访时称,京东物流逻辑实际上还是从成本出发,公积金缴纳在现实情况下确实给企业造成了沉重的负担,尤其是经济形势不确定的情况下,电商行业在重大的变革调整期内,相关成本控制成为京东的首选项。

而后来,到现在,正如众所周知的,京东物流已经进军全国所有的区县了。投资物流提升的用户体验显然在京东的开疆扩土中扮演了不可或缺的角色,也赢得了投资人的认可。

如今,谁应该为京东物流的亏损买单?取消底薪、裁员、转型,京东物流从自建到开放的“转基因”尝试能否成功?

“对快递行业来说,未来的市场尤其是人口红利的消失,劳动力成本加大,公积金等企业责任不断提升,快递行业的利润可能会趋于稀薄,重资产的投入成为必然,但如果不能够真正地创新和自我变革,行业大背景下的整合淘汰将愈演愈烈。”董毅智说。

事实上,刘强东也早在十多年前就已经想明白了京东物流“烧钱”的逻辑和价值。

底薪和五险一金不是亏损主因

物流一直是京东对抗淘宝天猫的重要壁垒,其商品的配送速度在电商行业无出其右——去年双十一期间,京东物流仓配一体服务订单中超过90%实现了当日达和次日达。但相应地,京东也付出了巨大的成本代价。

据刘强东在《我的创业史》中回忆说,烧钱有两种烧法:“一种是把钱扔到水里去,那是对投资人不负责任的行为。京东烧钱是建大量的物流中心和信息系统,不是把钱扔到水里去,而是实实在在转化成了公司未来的核心竞争力,转化成了用户体验不断提升。

刘强东在内部信中首次透露了京东物流的亏损金额:2018年亏损超过23亿元,扣除京东零售的内部订单结算盈余,亏损28亿元。另外,京东物流已连续亏损12年。

根据财报数据显示,京东2016年至2018年期间的履约费用分别为185.6亿元、258.65亿元和320.1亿元,同比分别增长39.4%和23.8%,略低于营收增速。此外,根据新京报记者统计,京东的履约成本占净收入比例近年一直维持在7%左右,虽然京东致力于无人仓、无人车的投入,但履约成本依然未见大幅下调。

刘强东不止一次在内外部坚定表态,为用户体验烧钱——值得。

但它的竞争对手已经全部盈利。2018年,顺丰净利润为45.56亿元,在各大快递公司中排名第一,四通一达(中通、韵达、申通、圆通、百世汇通)净利润分别为42.01亿元、26.6亿元、20.45亿元、19. 04亿元、5.08亿元。

除了人力成本,京东物流对仓库的投入巨大,这些成本的摊销需要时间完成。财报披露,2016年至2018年期间,京东在购置土地使用权、建造仓库和购买仓储设备等基础设施上的投入分别为48亿元、79亿元和142亿元,累积投资高达142亿元。

以2010年京东物流推出“211限时达”为例,几乎所有人都不相信,包括京东内部人都一度认为不可能做到。因为即便亚马逊也是2013年才在美国四个城市做当日达的测试,京东物流比亚马逊提早了3年推出。而今,“当日达”几乎已为成行业标配。

京东物流的成本,在京东财报中可以一窥端倪。

长期以来京东一直用商城的零售收入投入到物流建设中,直至2018年1月,京东物流才宣布完成第一次融资,该轮融资共25亿美元,主要投资方包括高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯、中国人寿、国开母基金、国调基金、工银国际等多家机构。融资完成后,京东集团仍将持有京东物流81.4%的股权。

此外,4月24日,国家邮政局一季度行业数据发布,顺丰、京东物流满意度领先。不过,这样的消息外界似乎早已习以为常。毕竟,在过去、当前,甚至未来很长一段时间,顺丰、京东物流在这个官方发布的满意度排名中一直处于“霸榜”模式。在外界认知里,顺丰、京东物流早已经成为中国快递物流服务市场的“标兵”。

过去三年,京东的履约成本分别为186亿元、259亿元、320亿元,在收入中占比分别为7%、7.1%、6.9%。履约环节主要由京东物流来完成,包括采购、仓储、配送、客户服务和支付处理等。其中,仓储和配送是费用占比最高的两个环节,对应的员工为仓储工人和配送员。

财报中,京东详细披露了京东物流的营收情况:2015年至2017年期间,京东的物流和其他服务收入分别为23.87亿元、32.72亿元和51.16亿元,2018年这一数字上升至124亿元,同比增长142%。

显然,十年后再回头看,今天大家都已经发现了投资物流的价值。而当前的用户体验正是京东的“护城河”。

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安信证券在近期的一份研报中预计,京东物流2019年来自外部商家的服务收入将贡献公司整体收入约5%,整体物流对公司收入贡献将超过10%。

放眼今天整个中国的快递业确实有巨大的进步,这其中很重要的因素不得不承认是因为京东物流这样的存在,逼迫着市场上的其他快递公司和物流企业快速提升他们的用户体验。毕竟,对消费者来说,他们并不关注什么系统、成本和效率,消费者要的就是正品行货、价格便宜、服务要好。因此,未来真正的竞争始终都将体现在消费体验上。

在刘强东的内部信中,成本太高是京东物流长期亏损的重要原因,其中很重要的一块成本是人员开支。

外单收入或不及预期,与顺丰展开角逐

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